中国中铁股份有限公司关于为境外子公司发行美元票据提供担保的公告

A股略号:中铁H:柴纳责备公报号:临 2013-005

A股法典:601390 h法典。:390公报号:临 2013-005

                    柴纳中铁股份股份有限的公司

大约为境外分店发行美元票据规则审读的公报

董事会和每个人董事使安全不在虚伪。、

给错误的劝告性声称或有意义的空投,而且其容量的忠实。、准确与完整性

个人和共同责任。

重要容量情绪

被审读人称号: China Railway Resources Huitung Limited

柴纳责备资源汇通股份有限的公司

审读总计和审读平衡:审读总计为

50亿元基金、利钱及相干有理费,为它规则的使安全。

平衡0元人民币。。

这种审读有无反审读?:无反审读

过期的使安全金累计总计:过期的使安全

一个人是第一个人。、审读制约概述

公司于2012年6月26日聚集了2011次年度股票持有者大会。,论述

经过发行股市的权益公司,不超越70亿元

配给券法案,其容量包罗公司或其用桩区分股票持有者的审读。

超越70亿元人民币。、境外纽带限期不超越30年;同时

审读发行人是公司的用桩区分分店。,公司可以规则阶段。

应的审读;同时,公司董事长、董事长霉臭董事长。

与发行异国纽带使关心的占有事项,包罗但不限于,这个问题的决定。

保健条目、前提和停止事项。。

2013年2月5日,本公司、海内全资分店,柴纳

Railway Resources Huitung Limited(中铁资源汇通有限的

公司,以下略号柴纳责备资源合流或发行人

德国德国照管(香港)股份有限的公司(以下略号基于信用的)

就发行人发行2023年文件、草案等作废的利息率为的5亿美元票据签

照管和约(以下略号照管和约),同日,本公

本司作为审读人和基于信用的,订约审读和约。

保盟约”)。在使安全和约下,公司规则是你这么说的嘛!发行的票据。

使安全审读(以下略号审读),这家公司是无前提和不成欢迎的。

取消对基于信用的和票据持有人的审读。,发行人将按时间表使相等。

照管草案下的占有文件、草案等作废日及应使相等项,侮辱标号是多少

期、提早赎救、提早还款或停止制约。是否发行人未能即时打扫

偿,公司将管理清算。。

公司已达到预期的目的国家外币管理局审读,本

公司仍需向外币管理局听取登记手续。

续。

二、使安全人的根本前提

审读人的责备资源是票据的发行人。,旧的为我公司服务器

持股的全资分店,不漏水于2012年9月6日,香港表达地,

发行股市的为1百万的。,导演是杨红伟和陈翔洋。,主营事情

为花费用桩区分。短暂拜访2012年12月31日,柴纳责备资源总资产汇通

总计是0美元。,责任总总计是0美元。,净资产达0美元。,营业支出0

美元、净赚0美元,也不是在审读、以誓言约束、法与调停事

项。

三、审读草案的主要容量

粉底照管盟约和审读盟约,审读总计为5亿美元票

据基金、利钱及相干有理费。除非中铁资源汇通粉底票据

条目提早赎救,另外票据将于2023年2月5日文件、草案等作废。在票据存

续期内票据利息率为,每半年使相等一次,使相等日期是每年。

2月5日和8月5日,自2013年8月5日起使相等。。

在使安全和约下,这家公司是无前提和不成欢迎的。取消地向托管人和

纸质使安全人,发行人将按时间表使相等。项下占有文件、草案等作废和应

使相等项,侮辱标号是多少期、提早赎救、提早还款或停止

制约。是否发行人未能即时打扫偿,公司将管理清算。。

并且,发行人未实行照管和约工作的

照管和约的条目因普通的原以致作废,表达基于信用的和

公众遭遇普通的减少。,本公司将无前提和不成取消地适宜补

偿。该等使相等是本公司的任一根本工作,孤独于审读盟约项

下的停止工作,并由 … 组成孤独的法说辞。。

四、董事会建议

董事会次货届董事会聚集

第十一次警卫官审读了公司发行NE的审读。。

董事会以为该文书的发行审读

规则,宠爱助长公司公关的继续健康发展。

五、异质的审读接近和过期的保函标号

结束限期为2012年、6个月、30天。,公司及其用桩区分分店异质的部WO管理

保险总计1000亿元人民币。,公司对用桩区分股票持有者的引为鉴戒

总使安全金为1000亿元人民币。,是你这么说的嘛!总计辨别占地下推销的面积。

司不久以前一期经审计净资产的 和 ,不得过期的异质的

审读。

本公报。

                          柴纳中铁股份有限的董事会

2月6日二13