四方科技(603339)_上市公告明细_四方冷链首次公开发行A股股票上市公告书暨2016年第一季度财务报表新浪财经

南通平方的冷链容易公司 上市公报书

自有本钱简化:平方的冷链 自有本钱法典:603339

南通平方的冷链容易公司

次要的公诸于众发行 A 自有本钱上市注意到书



2016 年次要的地区决算表

保举人(主承销品使赞成商)

广东省广州市星河区星河路 183-187 大都会游廊号

43 楼 4301-4316 房)

南通平方的冷链容易公司 上市公报书

特别立刻的

公司的自有本钱是 2016 年 5 月 19 在上海提供纸张市税上市。我公司提示授予

他们适宜路堤认识自有本钱市面的风险和风险反应式。,新自有本钱上市尚早不要使昏聩

紧跟炒新风,方针决策要节俭的、领会授予。

南通平方的冷链容易公司 上市公报书

次要的节 要紧公告和立刻的

南通平方的冷链容易公司(以下简化“平方的冷链”、公司或头发

行人)和每个别的董事、监事、位较高的完成层接纳在上市公报中缺少虚伪记载。、误

次要规则或显著的未顾及,它的可靠性、精确、诚信承当个别的和协同的法度责任心

任。

上海提供纸张市税、安宁政府机关对公司自有本钱上市和R的暗示,缺少一张手术台

向公司预备的一些以誓言约束。

公司提示授予者理睬,这次上市公报未关涉的使担忧主题,必要授予者反省

在上海网站上颁布的公司招股阐明书全文。

免得未指定的,这次上市公报说话中肯略号或本质的释义及

招股阐明书上也同样的。

一、发行前隐名所持使发生关系的发行量限度局限

用桩支撑隐名、实践把持人黄杰接纳:公司自有本钱自门票上市自年月日起36个月内,不

让或许付托物管持一些公司使发生关系,公司两者都不可以回购使发生关系。

黄杰老师、钱红老师、朱翔老师、娄晓华老师、杨欣华老师、杨燕超老师、

旺格妍老师、梁惠华老师、吴红建老师、石金彩老师、朱国健老师、黄欣英举止文雅且有教养的女子、

黄华举止文雅且有教养的女子和安宁13人接纳:公司自有本钱自门票上市自年月日起36个月内,不让或付托物负责负责的

持一些公司使发生关系,公司两者都不可以回购使发生关系;占领董事、校长或

位较高的完成行政工作的任期,每年让的使发生关系不超越其拿住公司使发生关系数的25%;离任后

6个月内,不让所持公司使发生关系;退职六点月后12个月内,转变大众

司使发生关系不超越其拿住公司使发生关系总计达的50%。

黄晓英举止文雅且有教养的女子、朱建信老师、李蓉芳老师、李海军老师等。作出反应77人:公司自有本钱

自门票上市自年月日起36个月内,不让或付托物负责负责的持一些公司使发生关系,两者都发生断层大众

公司回购其在公司的使发生关系。

沙明军老师的接纳:工商业更动表示日期

南通平方的冷链容易公司 上市公报书

起36个月和公司自有本钱上市自年月日起12个月内,不得让或付托物完成其持一些公司。

使发生关系,公司两者都不回购使发生关系。

黄杰老师、钱红老师、朱翔老师、娄晓华老师、杨欣华老师、杨燕超老师、

石金彩老师、朱国健老师、黄欣英举止文雅且有教养的女子、黄华举止文雅且有教养的女子和安宁10人接纳:免得我本身承当的话

诺沃锁定平息后两年内的使发生关系缩减,减持自有本钱的价钱不得少于自有本钱价钱。

公分部次要的公诸于众发行自有本钱自有本钱的发行价钱;公司使被为提供好后6个月内延续20家提供纸张市税

伊利的沉淀少于其发行价。,或上市后六点月底公司自有本钱沉淀。,

库存锁定期将自动地延年益寿6个月;任务说话中肯变换、免得是分裂级,我不狂暴的会准的。

实行上述的接纳。如遇除权、除息事项,上述的发行价钱应作对应的清算。。

二、发行人、用桩支撑隐名、发行人董事、监事、位较高的完成层接纳

(1)发行人接纳

1)《南通平方的冷链容易少量地公分部次要的公诸于众发行自有本钱自有本钱招股阐明书》不在

假记载、给错误的劝告性规则或显著的未顾及,公司可靠性、精确、完成性授给物法

律责任心。若招股阐明书及其摘要在假记载、给错误的劝告性规则或显著的未顾及,形成

公司缺乏法度条例的发行前提。,我公司将向奇纳河证监会鸣谢犯法忠诚。

自年月日起 30 鉴于LA回购由公司发行每个别的新股票。公司上市

在前债务人和除息事项发生后,应用着的发行价钱及回购使发生关系数应作清算。。

若招股阐明书在假记载、给错误的劝告性规则或显著的未顾及,领到提供纸张授予者

市伤害,公司将依法赔款授予者的伤害。。授予者成功赔偿的资历、

授予者伤害搜索的鸣谢、子又经过的责任心辨别和辩解议论

奇纳河提供纸张法、最高人民法院尝试法团公民的赔款集装箱

的若干规则》等相互关系法度法法规的应验,相互关系法度法规即使作对应的修正,则按在指定时期

法度法规的无效抬出去。本公司将笔直的抬出去本公司鸣谢的方法和伤害。

额,承认社会监视,确保授予极好的法定利息推进无效安全的设施。

(二)上市后供养股价波动性。,公司将笔直的抬出去南通平方的冷链卸车

三年内波动公司股价的提议。

(2)公司用桩支撑隐名接纳

南通平方的冷链容易公司 上市公报书

1)若《南通平方的冷链容易少量地公分部次要的公诸于众发行自有本钱自有本钱招股阐明书》存

在假记载、给错误的劝告性规则或显著的未顾及,我将应用使发生关系公司的把持位来助长

在奇纳河提供纸张监视完成政务会发明 30 启动次要的公诸于众回购使发生关系公司

勋绩岸的每个别的新库存任务,在上述的限期内,我将在当初回购大众

使发生关系的勋绩和招股书。

若《南通平方的冷链容易少量地公分部次要的公诸于众发行自有本钱自有本钱招股阐明书》在虚

假记载、给错误的劝告性规则或显著的未顾及,领到提供纸张授予者市伤害,自己将

依法赔款授予者伤害。授予者成功赔偿的资历、授予者伤害搜索的鸣谢、赔

偿主题经过的责任心辨别和免责主要灵依照《华夏儿女共奇纳河提供纸张法、最高人民法

院应用着的尝试提供纸张市面因虚伪规则新入会的的公民的赔款集装箱的若干规则》等相互关系法度法

法规的应验,相互关系法度法规即使作对应的修正,则按在指定时期法度法规的无效抬出去。自己

无效司法文书决议赔款方法和数额,承认社会监视,确保授予

实在安全的设施有钱人的法定利息。

(二)上市后供养股价波动性。,我将等候和抬出去南通平方的上涂料

链装三年内波动公司股价的提议的应验。

(三)公司董事、监事、位较高的完成层接纳

1)若《南通平方的冷链容易少量地公分部次要的公诸于众发行自有本钱自有本钱招股阐明书》存

在假记载、给错误的劝告性规则或显著的未顾及,领到提供纸张授予者市伤害,本

普通平民的将依法赔款授予者的伤害。。授予者成功赔偿的资历、授予者伤害搜索的鸣谢、

子又经过的责任心辨别和辩解议论奇纳河提供纸张法、《最高人民

法院应用着的尝试提供纸张市面因虚伪规则新入会的的公民的赔款集装箱的若干规则》等相互关系法度

法法规的应验,相互关系法度法规即使作对应的修正,则按在指定时期法度法规的无效抬出去。本

人无效司法文书决议赔款方法和数额,承认社会监视,确保

投实在安全的设施有钱人的法定利息。

2)公司董事(孤独董事除外)、位较高的完成层接纳:为了保管使发生关系公司上市后的获利

股价波动性,自己将等候《南通平方的冷链容易公司上市后三年内波动

公司自有本钱价钱制图的应验。

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应用着的发行人、用桩支撑隐名、发行人董事、监事、位较高的完成行政工作的和提供纸张促进机购

接纳详述的机遇,观察招股阐明书第5节。 发行人根本机遇11、

发行人及其董事、监事、位较高的完成行政工作的、拿住 拿住5%应用着的使发生关系和提供纸张的次要隐名

促进机购作出的要紧接纳及其限度局限性多国插脚的周围礼仪;南通平方的冷链容易探讨

波动公司自有本钱价钱课题的详述的的灵,观察招股阐明书

第9部件 公司管理之十、三年内波动公司股价的提议

灵。

三、5%应用着的隐名应用着的减持使发生关系的接纳

公司用桩支撑隐名、实践把持人、拿住 拿住5%应用着的使发生关系的隐名黄杰老师接纳:若本

人于自己接纳沃锁定平息后两年内的使发生关系缩减,减仓的价钱适宜是

不少于本公分部次要的公诸于众发行自有本钱自有本钱的发行价钱。格,任务说话中肯变换、免得是分裂级,自己

仍将准履实行上述的接纳;

自己在使发生关系公司所持使发生关系,该当在二一两天内缩减。,年减量不超标

上岁末持一些使发生关系数 5%;经过销路开价和钉书钉市来缩减。

停止。我会提早三个市日注意到使发生关系公司、削价漫游、

延长时期消隐等。。

四、发行前滚转获益分派及分派金分派单

(1)发行前滚转获益分派

据公司引见 2012 年 9 月 21 太阳通行证 2012 四个次暂时隐名大会决议:公司

这次公诸于众发行中结转的未分派获益为。

(2)发行上市后分派金分派策略性

据公司引见 2012 四个次暂时隐名大会决议经过的《公司条例(上市草案)》,

并依照奇纳河提供纸张监视完成政务会应用着的 3 第-股票上市的公司现钞分派金

2014 次要的暂时隐名论述经过的修正案<公司条例>(草案)

为提供》,上市后公司获益分派策略性的次要灵:

1)公司路堤思索授予者的进项,本年度应验可分派获益的脱落

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向隐名分派现钞分派金,在使担忧方针决策和议论复核中该当路堤思索孤独董事、表面监

事和大众授予者的暗示。

董事会鉴于以下主要的停下获益分派的详述的培养和制图为提供:(一)应珍视

对授予者的有理授予报答,不伤害授予者的法定利息;(二)供养获益分派策略性的

延续性和波动性,同时统筹公司的久远和可继续发射;(三)会长采用现钞分赃的

获益分派方法;(四)路堤听取和思索中小隐名的销路;(五)路堤思索货币策略性环

境。

2)公司在停止获益分派时,董事会该当停下获益分派预案。董事会审

议现钞分赃详述的课题时,该当负责探讨和议论公司现钞分赃的时期、前提和最底下的

脱落、清算的前提、方针决策程序等。,孤独董事该当颁发直言的暗示。。获益分派预

该案经一半应用着的董事会经过。,独自的这样才能提到隐名大会论述。孤独董事可以集合搜集

小隐名的暗示,涌现分赃提案,并正好提到董事会论述。

董事会及中西部及东部各州的县议会经过获益分派预案后,获益分派预案需提到公司隐名大会审

议,并由列席隐名大会的隐名(包罗隐名代劳人)所持由舆论决议的过一半经过。隐名

大会对现钞分赃详述的课题停止论述时,该当经过多种摆脱主动精神与隐名特别是中小

隐名停止沟通和交流,路堤听取中小隐名的暗示和诉请,并即时回答中小隐名关

心的成绩。

3)公司获益分派详述的策略性列举如下:

①获益的分派外形:公司采用现钞或许现钞、自有本钱相结合的方法分派分派金。

获益分派不得超越累计可分派获益的搜索,不得伤害公司继续经纪生孩子能力。在有条

件的机遇下,公司可以停止中期现钞分赃。。

②现钞分赃的详述的前提和脱落:公司实现不足额(如有)、逮捕法定公积金、

逮捕公积金后(如使感激),批评机遇除外,本年度获益及累计未分派获益为正

的机遇下,公司每年无论如何分派一次获益。,获益分派方法麝香包罗

现钞分派。公司每年以现钞方法分派的获益不少于

的 20%,当公司经纪发挥发生的净现钞流量,

公司可以停止中期现钞分赃。。

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(三)董事会该当思索公司条例。、准备阶段、亲自完成模式、获得

程度和即使有显著的的本钱费为提供,什么的,涌现详述的的现钞分赃策略性。

(四)经纪地位良好。,而且董事会以为发给自有本钱分派金降低公司集体隐名

作为一体整体获利时,可以在缓和上述的现钞分赃的前提下,涌现自有本钱分派金分派预案,对

交隐名大会论述。

⑤公司的获益分派策略性不得恣意变老。如现行策略性与公司生孩子经纪机遇、投

资培养和长期的发射的必要的确调停的,可以清算获益分派策略性。清算后的利

润分派策略性不得违背奇纳河证监会和公司自有本钱上市的提供纸张市税的使担忧规则。

获益分派策略性的清算课题由董事会拟定草案,并需事前征询孤独董事的暗示。在

论述公司使担忧清算获益分派策略性、详述的培养和制图的为提供或获益分派预案的董事

会议论上,均需经公司二分经过应用着的孤独董事附带说明,方可提到公司隐名大会论述。

中西部及东部各州的县议会该当对董事会选派的获益分派策略性清算课题发行写信复核议论,与董事会

选派的获益分派策略性一对到隐名大会约束力,并经列席隐名大会的隐名所持开票表决

权的三分之二应用着的经过。公司应为提供经过提供纸张市税市零碎、互联网扩展开票零碎

等扩展开票方法为社会大众隐名插脚隐名大会预备便当。清算获益分派策略性为提供

中如缩减每年现钞分赃脱落的,该为提供在提到隐名大会约束力时,公司应为提供扩展

开票方法停止开票表决。

除此之外,公司2014年次要的次暂时隐名大会论述经过了董事会停下的《公司

上市后三年分赃报答培养》。

应用着的分派金分派的详述的策略性,请周到的观察招股阐明书“第十四节 分派金分派政

策”应用着的分派金分派的使担忧主题。

五、加垫子被摊薄一经要求就报答的方法及接纳

鉴于《国务院应用着的推动助长本钱市面健康发射的若干暗示》(国发[2014]17

号)、国务院办公厅应用着的推动宣扬

见》(国办发[2013]110 编号)和初始和再融资时、一经要求就重组和弄细次要资产

报使担忧事项的正好暗示》(奇纳河提供纸张监视完成政务会公报[2015]31号)等相互关系文

零件销路,公司设董事会论述经过

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Nuo及安宁事项。

公司计划经过多种方法促销公司的获得生孩子能力,正片应对表面周围的变换,应验公共获利

日分可继续发射,填写隐名报答表,路堤安全的设施中小隐名获利,详述的方法请

周到的观察招股阐明书第11节 完成剖析与议论、应用着的次要的公诸于众发行

自有本钱价差对短期进项率和补进量的压紧剖析。

以确保与充分弄细液使担忧的方法立刻重行充分,公司董

事、位较高的完成层的接纳:

(1)我不将我的获利转变给安宁单位和个别的,两者都不无偿给你。,亦不

它会以安宁方法伤害公司的获利。;

(2)限度局限我的日常事业消耗行为。;

(3)我弱将公司资产用于与、消耗发挥;

(四)行使学术权威,敦促董事会。、赔偿政务会停下的赔偿扩展

与抬出去公司的以誓言约束方法使担忧;

(五)将要遭到报应公司即使拟应验股权激发制图。,我将行使我的权利安全的设施股权激发。

励制图的行权前提与抬出去公司的以誓言约束方法使担忧。不管

为了应对一经要求就报答弄细的风险,公司曾经,还,鉴于公司的经纪刊登于头版着

内表面风险成立在,这些方法不如以誓言约束公司将要遭到报应的获益。。授予者不适宜

据此做出授予方针决策,授予者据此做出授予方针决策形成伤害的,公司不承当赔款责任心。。

六、特别是,公司提示授予者关怀Prospec 以下是风险反应式

风险:

(1)市面竞赛风险。公司的次要本领是速冻制冷容易。

装箱。公司较早进入制冷容易市面,20积年的继续发射,奇纳河制冷容易

市面竞赛说话中肯显性性状位逐步当权派,但次要本领仍刊登于头版安宁制冷容易的学员

生孩子事务竞赛狂暴的。不管公司进入罐式箱使命市面较晚,然而受胎良好的技术

研究与开发和集中的完成生孩子能力,市面份额稳步增长,将要遭到报应将跟随公司的经纪尺寸不时拉长说。,可

可以面临安宁尺寸事务更狂暴的的市面竞赛。免得将要遭到报应的公司晋级本领技术、营

使赞成扩展被发展的状态、市面竞赛的变换不克不及顺应市面的选择,承认公司的市面

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市面竞赛的风险会附带说明,在日趋狂暴的的竞赛中,它可以会损失现一些市面份额。

机关市面份额投下。

(2)技术发射风险。江苏省日本科学和技术厅、财政厅、国税局、名列前茅税务支持者完成

公认的高科学与技术事务,建有江苏省速冻容易工程师行业探讨谷粒、江苏省事务

等高度量衡规范技术谷粒、高程度研究与开发平台。公司自使被为提供好以后,一向坚持不懈科学与技术创始。

房地产发射方向,公司的融资又经过是扩展一体高程度的研究与开发技术,公司计划经过

又依照持续存在研究与开发资源,不时宣扬公司研究与开发主力。不管公司坚持不懈技术创始是

供养结心竞赛力的关键反应式,但免得敝不克不及即时精确地精通的本领、市面与技术发射

展出意向,研究与开发与市面必要条件脱节,公司现一些竞赛优势可以会受到伤害。

弱,到这程度,公司本领的市面份额、有经济效益的效果的不顺压紧及发射前景。

(3)存货总结风险较大。议论期内,本公司存货用天平称占事务流动资本的脱落

较高。不管公司次要为提供依靠机械力移动和生孩子发挥,资产流度不直言的

压紧尖头,公司极好的了依靠机械力移动完成体系。、改善库存完成,经过停下有理的

生料安全的库存,笔直的把持库存余额,但免得市面周围发生巨万变换、

市面竞赛风险放,形成公司库存库存过剩、赔偿金、减值等。,对公司利于

生孩子能力的不顺压紧。

(4)本领晋级及房地产化风险。公司一向变成冷链容易、特别集装箱的促销

一级勋绩任务。在这次募集资产授予又中,公司部件资产用于冷链容易使命。

化又,包罗制冷容易扩建工程和冷藏库。不管公司曾经精通的了它。

冷藏箱生孩子关键技术、打破本领生孩子复核说话中肯难以说服或影响的人,然而,本领晋级和工业化

也处理技术成绩,本钱把持也麝香总体打包票的思索。、集中的把持、技术工人的新兵、培

训、有经济效益的效果等反应式,一些一体环节涌现成绩都可以对十足房地产化做事方法发生

显著的压紧,到这程度,它可以会对年筹款的应验发生负面压紧。。

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秒节 自有本钱上市机遇

一、自有本钱发行上市复核

(1)编制上市公报书的法度依据

本上市公报书系鉴于《华夏儿女共奇纳河提供纸张法、《华夏儿女共和国公司条例》

也自有本钱上市抄本等相互关系法度法规,据上海提供纸张市税称

自有本钱上市公报书灵与体式原则,针对向授予者预备使担忧公司次要的

公诸于众发行 A 自有本钱上市根本机遇。

(2)自有本钱发行审批机关及纸编号

公分部次要的公诸于众发行自有本钱 A 自有本钱(以下简化发行)由C监视

国务院提供纸张监视完成答应[2016]773号 约束力编号。

发行方法为线下询价合理的事物,合格

公诸于众授予者开价与发行相结合。

(三)提供纸张市税同意自有本钱上市的纸数字。

公司 A 上海提供纸张市税已发行自有本钱上市自律性提供纸张 号”文

约束力。

由公司发行 A 在上海提供纸张市税上市的自有本钱,提供纸张简化平方的冷链,自有本钱

法典“603339”。这次线上线下公诸于众发行总计达 5,170 一万股 2016 年 5 月

19 日起上市市。

二、自有本钱上市概略

(1)上市地:上海提供纸张市税

(2)上市时期:2016 年 5 月 19 日

(3)自有本钱简化:平方的冷链

(4)自有本钱法典:603339

(5)发行后总大写字母:20,680 万股

(六)这次 A 公诸于众发行使发生关系数:5,170 万股,每个别的新股票发行,无老股

让。

(七)无流度限度局限和锁定为提供的使发生关系数:5,170 万股

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(八)隐名拿住使发生关系的发行量限度局限和限期;:请参阅本列表公报说话中肯次要的个

节 要紧公告和立刻的”

(九)发行前隐名先锋树种锁定使发生关系的接纳:请参阅本列表公报说话中肯次要的个

节要紧公告和立刻的”

(十)上市使发生关系的安宁锁定为提供。:请参阅本列表公报说话中肯次要的个节 要紧

公告和立刻的

(十一)提供纸张表示机关:奇纳河提供纸张表示结算少量地责任心公司上海部门

(十二)上市发起人:广发提供纸张少量地责任心公司

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第三链杆 发行人、隐名和实践把持人

一、发行人根本机遇

(1)根本机遇

公司称呼:南通平方的冷链容易公司

英文称呼:Nantong Square Cold Chain Equipment Co.,Ltd.

记录本钱:15, 万元

法定代劳人:黄杰

记录地址:江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号

经纪搜索:普通事情又:冻住容易、非标容易、食品机械、储罐储运容易、

特种箱、冷藏箱的探讨与发射、创造、使赞成、侍者;机电容易及附件、金属材

推论的使赞成;自营和代劳上述的进出口事情

商品除外)。

主营事情:冷链容易及特箱的探讨与勋绩、生孩子和使赞成

所属使命:C34-通用容易创造业

董事会写字台:施晓江

公司以电话传送:0513-81658162

副本传输:0513-68830356

互联网扩展网址:

电子邮箱:shixj@

(二)董事、监事、位较高的完成行政工作的

正好股权 直接持股

姓名 柱 任期起止日期 [主要部分]

况 况

黄 杰 董事长、执行经理 2015.6-2018.6 –

南通平方的冷链容易公司 上市公报书

钱 洪 董事、主任工程师 2015.6-2018.6 2.69% –

朱 祥 董事、常务副执行经理 2015.6-2018.6 2.50% –

娄小华 董事、副执行经理 2015.6-2018.6 0.68% –

杨新华 董事 2015.6-2018.6 2.98% –

杨燕超 董事 2015.6-2018.6 0.60% –

杨艺扇 孤独董事 2015.6-2018.6 – –

李长连 孤独董事 2015.6-2018.6 – –

刘 云 孤独董事 2015.6-2018.6 – –

旺格燕 中西部及东部各州的县议会主席 2015.6-2018.6 0.26% –

梁惠华 监事 2015.6-2018.6 0.92% –

吴宏简 监事 2015.6-2018.6 0.09% –

蔡世金 副执行经理 2015.6-2018.6 0.32% –

朱国简 副执行经理 2015.6-2018.6 0.32% –

黄鑫迎 副执行经理 2015.6-2018.6 0.29% –

黄华 财务总监 2015.6-2018.6 1.19% –

施晓江 董事会写字台 2015.6-2018.6 – –

注:系指这次发行前公司董事、监事、位较高的完成行政工作的持股机遇。

二、用桩支撑隐名和实践把持人根本机遇

公司的用桩支撑隐名和实践把持人是华老师。,最近的用桩支撑公司 8, 一万股,

对公司总大写字母的奉献 。黄杰老师的根本机遇列举如下:

黄杰老师,1948 年 10 月生,奇纳河国籍,无境外永恒庇护权,病案号码是:

32062419481009****,处所:南通市通州区兴仁镇。

三、隐名机遇

(1)发行前后公司所有制结构变更机遇

这次发行前,公司总大写字母为 15,5100,000 股,这次发行 51,700,000 股 A

股,占公司发行后的整个股权。 25%。发行前后所有制结构及隐名持股机遇

下:

发行前所有制结构 发行后所有制结构

共享典型

(隐名称呼) 股数(股) 脱落 股数(股) 脱落 锁定限度局限和限期

一、少量地使赞成前提

南通平方的冷链容易公司 上市公报书

黄杰 83,558,105 83,558,105 40.41% 自上市自年月日起锁定 36 个月

黄小英 5,998,138 3.87% 5,998,138 2.90% 自上市自年月日起锁定 36 个月

沙明军 5,100,000 3.29% 5,100,000 2.47% 自上市自年月日起锁定 12 个月

朱建新 4,733,819 3.05% 4,733,819 2.29% 自上市自年月日起锁定 36 个月

杨新华 4,619,163 2.98% 4,619,163 2.23% 自上市自年月日起锁定 36 个月

钱洪 4,176,901 2.69% 4,176,901 2.02% 自上市自年月日起锁定 36 个月

朱祥 3,884,053 2.50% 3,884,053 1.88% 自上市自年月日起锁定 36 个月

李荣方 3,837,914 2.47% 3,837,914 1.86% 自上市自年月日起锁定 36 个月

李海军 3,248,233 2.09% 3,248,233 1.57% 自上市自年月日起锁定 36 个月

张爱跑 2,260,442 1.46% 2,260,442 1.09% 自上市自年月日起锁定 36 个月

李志蔡 2,134,390 1.38% 2,134,390 1.03% 自上市自年月日起锁定 36 个月

杨延平 1,876,525 1.21% 1,876,525 0.91% 自上市自年月日起锁定 36 个月

黄华 1,842,570 1.19% 1,842,570 0.89% 自上市自年月日起锁定 36 个月

凌纪昀 1,710,225 1.10% 1,710,225 0.83% 自上市自年月日起锁定 36 个月

梁惠华 1,423,126 0.92% 1,423,126 0.69% 自上市自年月日起锁定 36 个月

羌泽兵 1,404,180 0.91% 1,404,180 0.68% 自上市自年月日起锁定 36 个月

张建华 1,265,916 0.82% 1,265,916 0.61% 自上市自年月日起锁定 36 个月

李建兵 1,089,675 0.70% 1,089,675 0.53% 自上市自年月日起锁定 36 个月

娄小华 1,051,345 0.68% 1,051,345 0.51% 自上市自年月日起锁定 36 个月

Wu Zhi河 985,422 0.64% 985,422 0.48% 自上市自年月日起锁定 36 个月

张宏志 977,980 0.63% 977,980 0.47% 自上市自年月日起锁定 36 个月

杨燕超 922,873 0.60% 922,873 0.45% 自上市自年月日起锁定 36 个月

李建华 831,527 0.54% 831,527 0.40% 自上市自年月日起锁定 36 个月

王麟华 660,263 0.43% 660,263 0.32% 自上市自年月日起锁定 36 个月

朱弘晋 627,997 0.40% 627,997 0.30% 自上市自年月日起锁定 36 个月

李杰 610,622 0.39% 610,622 0.30% 自上市自年月日起锁定 36 个月

杨志城 577,686 0.37% 577,686 0.28% 自上市自年月日起锁定 36 个月

朱国简 494,072 0.32% 494,072 0.24% 自上市自年月日起锁定 36 个月

孙锦明 493,017 0.32% 493,017 0.24% 自上市自年月日起锁定 36 个月

蔡世金 490,725 0.32% 490,725 0.24% 自上市自年月日起锁定 36 个月

黄鑫迎 450,643 0.29% 450,643 0.22% 自上市自年月日起锁定 36 个月

阿尔伯特·李 439,345 0.28% 439,345 0.21% 自上市自年月日起锁定 36 个月

旺格燕 409,075 0.26% 409,075 0.20% 自上市自年月日起锁定 36 个月

周迪炎 389,652 0.25% 389,652 0.19% 自上市自年月日起锁定 36 个月

南通平方的冷链容易公司 上市公报书

朱志光 382,255 0.25% 382,255 0.18% 自上市自年月日起锁定 36 个月

郭秦汉 349,989 0.23% 349,989 0.17% 自上市自年月日起锁定 36 个月

李学勤 332,613 0.21% 332,613 0.16% 自上市自年月日起锁定 36 个月

陈芳 327,643 0.21% 327,643 0.16% 自上市自年月日起锁定 36 个月

姚水林 322,686 0.21% 322,686 0.16% 自上市自年月日起锁定 36 个月

朱志明 322,686 0.21% 322,686 0.16% 自上市自年月日起锁定 36 个月

王金平 315,238 0.20% 315,238 0.15% 自上市自年月日起锁定 36 个月

张卫健 302,826 0.20% 302,826 0.15% 自上市自年月日起锁定 36 个月

朱建峰 301,306 0.19% 301,306 0.15% 自上市自年月日起锁定 36 个月

朱德明 280,487 0.18% 280,487 0.14% 自上市自年月日起锁定 36 个月

GUI Ming Li 263,111 0.17% 263,111 0.13% 自上市自年月日起锁定 36 个月

黄汝明 250,699 0.16% 250,699 0.12% 自上市自年月日起锁定 36 个月

吴荣华 250,699 0.16% 250,699 0.12% 自上市自年月日起锁定 36 个月

魏远志 223,396 0.14% 223,396 0.11% 自上市自年月日起锁定 36 个月

陈淑华 217,931 0.14% 217,931 0.11% 自上市自年月日起锁定 36 个月

华忠军 217,931 0.14% 217,931 0.11% 自上市自年月日起锁定 36 个月

赵明 217,931 0.14% 217,931 0.11% 自上市自年月日起锁定 36 个月

林文进 203,542 0.13% 203,542 0.10% 自上市自年月日起锁定 36 个月

包建 193,609 0.12% 193,609 0.09% 自上市自年月日起锁定 36 个月

王连平 193,609 0.12% 193,609 0.09% 自上市自年月日起锁定 36 个月

何郭翔 186,167 0.12% 186,167 0.09% 自上市自年月日起锁定 36 个月

王成江 186,167 0.12% 186,167 0.09% 自上市自年月日起锁定 36 个月

杨舒董 176,240 0.11% 176,240 0.09% 自上市自年月日起锁定 36 个月

黄强 172,236 0.11% 172,236 0.08% 自上市自年月日起锁定 36 个月

陈松元 172,236 0.11% 172,236 0.08% 自上市自年月日起锁定 36 个月

王雪广 172,236 0.11% 172,236 0.08% 自上市自年月日起锁定 36 个月

王美华 163,821 0.11% 163,821 0.08% 自上市自年月日起锁定 36 个月

洪芳 153,894 0.10% 153,894 0.07% 自上市自年月日起锁定 36 个月

旺格方 153,894 0.10% 153,894 0.07% 自上市自年月日起锁定 36 个月

杨玉平 153,894 0.10% 153,894 0.07% 自上市自年月日起锁定 36 个月

朱金锋 153,894 0.10% 153,894 0.07% 自上市自年月日起锁定 36 个月

毕美云 146,446 0.09% 146,446 0.07% 自上市自年月日起锁定 36 个月

钱素美 143,961 0.09% 143,961 0.07% 自上市自年月日起锁定 36 个月

陈夕林 141,489 0.09% 141,489 0.07% 自上市自年月日起锁定 36 个月

南通平方的冷链容易公司 上市公报书

苏国强 141,489 0.09% 141,489 0.07% 自上市自年月日起锁定 36 个月

黄灿 134,040 0.09% 134,040 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

吴宏简 134,040 0.09% 134,040 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

周汉杰 134,040 0.09% 134,040 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

朱校 134,040 0.09% 134,040 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

卜华 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

曹明福 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

陈宝义 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

陈光明 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

陈雪松 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

程宏新 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

宋承建 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

李春林 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

李华 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

沈海兵 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

沈建华 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

王鸿志 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

吴建 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

杨星星 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

叶文祥 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

余学忠 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

朱建峰 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

朱卫东 116,665 0.08% 116,665 0.06% 自上市自年月日起锁定 36 个月

小计 155,100,000 100.00% 155,100,000 75.00%

二、少量地前提发行量股

这次公诸于众发行自有本钱 — — 51,700,000 25.00%

总结 155,100,000 100.00% 206,800,000 100.00%

注:朱建峰(病案号:32062419770224****),与公司另一位隐名朱建峰(病案号:

32062419680807****)同义词

(二)流行音乐十大畅销唱片隐名机遇

在大约成绩然后、上市前隐名人数为44572人。,流行音乐十大畅销唱片隐名列举如下所示。:

序号 隐名姓名 持股数字(万股) 持股脱落

1 黄杰 8, 40.41%

南通平方的冷链容易公司 上市公报书

2 黄小英 599.81 2.90%

3 沙明军 2.47%

4 朱建新 473.38 2.29%

5 杨新华 461.92 2.23%

6 钱洪 417.69 2.02%

7 朱祥 388.41 1.88%

8 李荣方 383.79 1.86%

9 李海军 324.82 1.57%

10 张爱跑 226.04 1.09%

南通平方的冷链容易公司 上市公报书

四个节 自有本钱发行机遇

1、自有本钱仁慈的:人民币合法权利股(A 股)

2、每股面值: 元

3、发行股数:这次拟公诸于众发行自有本钱不超越 5,170 万股,不少于发行后总股

本的 25%。这次发行整个为新股票发行,原隐名不公诸于众出售使发生关系。

4、每股发行价:经过向询价目的询价决议发行价钱或按奇纳河证监会规则的

安宁方法决议发行价钱

5、市盈率: 倍(每股进项依照 2015 年度经审计的谅解非惯常利害

前后孰低的净获益除号在大约成绩然后总大写字母计算)

6、发行前每股净资产: 元/股(以 2015 年 12 月 31 日经审计的归属于

总公司隐名的净资产值片面摊薄计算)

7、发行后每股净资产: 元/股(片面摊薄)

8、发行市净率: 倍(依照每股发行价除号发行后每股净资产)

9、发行方法:网下向授予者询价合理的事物与网上按市值申购开价发行相结合的

方法。穿着,网下终极发行数字为 517 万股;网上终极发行数字为 4,653 万股。

10、发行目的:契合资历并在上海提供纸张市税开户的境内自然人、社团等投

资者(国家法度、法度制止收买的除外。

11、承销品使赞成方法:用天平称经营保险业

12、募集资产总计达:比较期募集资产 52, 万元。天健簿记员公司

(特别普通停泊) 2016 年 5 月 12 在日这次要的公诸于众发行自有本钱的到位资产

对世俗的停止了考察。,并发行了天健验〔2016〕150 验资议论编号。

13、筹资净数:谅解发行费后比较期募集资产 46, 万元

14、发行本钱评价:

南通平方的冷链容易公司 上市公报书

费又 总结

承销品使赞成和支持本钱 4, 万元

审计费、验资费 万元

专门律师费 万元

比较期从科学实验中提取的价值泄露费 万元

使发生关系表示、发行费、推论的创造费等。 万元

总结 6, 万元

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第五节 财政计算材料

2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 天与母亲与女儿合

分部财务状况表, 2013 年度、2014 年度、2015 年度合及总公司获益表、合

并及总公司现钞流量表、合及隐名合法权利变更表,上述的

从科学实验中提取的价值已由天健簿记员公司(特别普通停泊人)审计。,规范无保持健康暗示审讯

培养议论(天建局[2016]98号) 号)。2013 年度、2014 年度、2015 年度财政计算编号

鉴于相互关系剖析,请参阅已颁布的招股阐明书。,本上市公报不再避难所

露,授予者理睬。

本公司2015年1-3月和2016年1-3月财务从科学实验中提取的价值未必审计。授予者理睬。

一、 2016 年次要的地区经纪业绩和财务地位及概要阐明

本公司 2016 年次要的地区决算表曾经公司秒届董事会姓次议论论述

经过,并在这次上市公报中泄露,详见上海提供纸张市税网站。。公司上市后次要的季

决算表不再独自泄露。

大约上市公报表现什么 2016 年 1-3 每月一次财务从科学实验中提取的价值为初步簿记员从科学实验中提取的价值,缺少簿记员

事务审计,必要授予者关怀授予风险。

公司 2016 年 1-3 每月次要财务从科学实验中提取的价值列举如下:

单位:万元

2016 年 2015 年

项 目 增减漫游

3 月 31 日 12 月 31 日

资产总计达 87,580.05 86,106.84 1.71%

负债负债总计达 13,188.95 14,523.56 -9.19%

隐名合法权利 74,391.10 71,583.28 3.92%

归属于总公司隐名的隐名合法权利 74,391.10 71,583.28 3.92%

项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减漫游

营业总收益 15, 17,127.58 –

营业获益 3,142.48 3,249.82 -3.30%

净获益 2, 2,984.14 –

归属于总公司隐名的净获益 2, 2,984.14 –

南通平方的冷链容易公司 上市公报书

谅解收益后归属于总公司隐名

2,774.24 2,787.03 -0.47%

的净获益

根本每股进项(元自有本钱) 0.18 0.19 –

谅解惯常利害后的根本每股进项(元)

0.18 0.18 -0.47%

自有本钱)

额外的拉平净资产进项率 3.85% 4.69% -0.84%

谅解惯常利害后的额外的净本钱

3.80% 4.38% -0.58%

产进项率

经纪发挥发生的现钞流量净数 7,503.26 8,772.40 -15.25%

每股经纪发挥发生的现钞流量净数(元) 0.48 0.57 -15.25%

鉴于上述的财务从科学实验中提取的价值,2016年1-3月,公司营业收益为15,万元,归属于

总公司隐名净获益为2,万元,较2015年1-3月使杰出同比投下和。

2016年1-3月公司营业收益、归属于总公司隐名净获益同比苗条地投下,次要是国

际宏观有经济效益的重获缓慢地,压紧国际租箱后勤公司对罐式箱本领的必要条件,然后对

公司的业绩诡计不顺压紧。

二、2016年1-6月估计经纪业绩机遇

公司2015年1-6月营业收益为35,万元,归属于总公司隐名净获益为

5,万元。鉴于眼前的事情发射地位,公司估计2016年1-6月与2015年1-6月

相形,营业收益同比变更漫游0至-20%,归属于总公司隐名净获益同比变更幅

度0至-20%。公司2016年1-6月经纪业绩估计同比苗条地投下,次要是国际宏观有经济效益的

有经济效益的重获缓慢地等反应式的压紧,国际R罐式箱依靠机械力移动必要条件阶段清算,

公司的罐式箱生产与销售尺寸苗条地投下。。上述的业绩变换预测,不管到什么程度公司的

初步预测。免得实践经纪机遇和公司的初步预测,公司将鉴于实践机遇。

即时停止泄露,必要授予者做出当心的决议,理睬授予风险。

南通平方的冷链容易公司 上市公报书

直觉节 安宁要紧事项

一、基金接管局保持健康三方接管礼仪的为提供

鉴于相互关系法度法规和完成方法

年度修改)销路,本公司已与保举机构广发提供纸张少量地责任心公司及专户记忆力募集资

金氏商业岸江苏岸使发生关系少量地公司南通部门(账号:50310188000181707)、招

商业岸使发生关系少量地公司南通部门(账号):513902637510166)签字专项资产募集账目

仓库三方接管礼仪。

(一)建立募集资产专户

岸称呼:招商岸南通部门

账目称呼:南通平方的冷链容易公司

总结:226,318,930 元(含发行费)

用功:冷链容易扩建工程、冷链容易技术谷粒

岸称呼:江苏岸使发生关系少量地公司南通部门

账目称呼:南通平方的冷链容易公司

总结:253,090,000 元

用功:罐箱扩建工程、暂代他人职务 12,000 万元流度又

(2)募集资产三方接管礼仪的次要灵

公司简化甲方,存款银行简化第二方,广发提供纸张少量地责任心公司简化

C党。

1、甲乙丹方该当协同等候《华夏儿女共和国票据法》、支出结算方法、《人

人民币岸结算账目完成方法及安宁法度、法规、规章。甲方应等候上海提供纸张市税的规则。

股票上市的公司股权分置融资完成方法 年度修改、甲方等法度法规的规则

南通平方的冷链容易公司 上市公报书

扩展筹资完成扩展。

2、丙方作为甲方发起人,发起人代表或安宁任务应鉴于WI指定的。

行政工作的监视甲方资产的应用。

丙方接纳等候《主办单位完成规则》、上海提供纸张市税上市

日分筹资完成方法(2013年) 年度修改)及党停下的筹资完成扩展

关心政治的报酬实行支持工作筹集资产,停止继续督导任务。

丙方可停止现场考察。、写信打探等方法行使其监视权。甲方和第二方该当配

合丙方的考察与查询。丙方该当每半年对甲方募集资产的沉淀与应用机遇停止一

次现场反省。甲方该当笔直的依照使担忧规则和审批扩展,妥善完成和应用募集资产,

并扩展每笔募集资产应用的记账记载(包罗但不限于审批票据、岸划款证人、

公司记账证人等灵)。

3、甲方许可证丙方指定的的保举代议制的徐立军、杜涛可以无时无刻到第二方查询、复

印甲方专户的材料;第二方该当即时、精确、完成地向其预备所需的使担忧专户的资

料。

保举代议制的向第二方查询甲方专户使担忧机遇时该当发行自己的合法身份作证;

丙方指定的的安宁任务行政工作的应向甲方发行有效作证。

身份作证和引见信。

4、第二方每月(每月) 15 几天前)向甲方述说忠诚、精确、全账目对检查,

再现到C。

5、甲方 1 次或 12 在少于一体月的学时内,从 5000 万元且跑到发

行募集资产总计达谅解发行费后的净数(以下简化“筹资净数”)的 20%的,

甲方应即时以副本注意到丙方。,同时,预备特账目的费清单。。

6、丙方有权在ACC零钱指定的的支持商代表。。丙方替代支持商代表,

相互关系作证纸应以写信外形注意到第二方。,同时,应按销路写信注意到零钱行政工作的。

支持后代表联系方法。支持商代表的零钱不得压紧本礼仪的无效性。。

7、第二方延续三倍的未即时向甲方开启者票据,特别考察账目的在与PAR反抗性的不合作

南通平方的冷链容易公司 上市公报书

例的,甲方可主动精神或丹方停车站本礼仪。

户。但甲方应于本和约折扣前决议募集资产专户。,敦促新的筹资账目

开户岸、甲方和丙方应使杰出签字三方礼仪。。

8、丙方发明甲方、第二方未按商定实行本礼仪的,该当在知悉使担忧忠诚后及

时向上海提供纸张市税写信议论。

9、本礼仪自甲、乙、丙三方法定代劳人或其许可证代表签字并覆盖各自单位

海豹自年月日起折扣,至专户资产整个费吃光并依法销户自年月日起折扣。

(三)开户岸接纳事项

开户岸已接纳:在《募集资产专户仓库三方接管礼仪折扣前,未成功保

荐机构广发提供纸张少量地责任心公司的写信附带说明,南通平方的冷链容易使发生关系少量地公司

公司使整洁从募集资产账目中逮捕资产。

二、安宁事项

公司招股阐明书日期(2016年) 年 4 月 27 上市公报日前天,缺少

对公司有较大压紧的要紧事项,详述的列举如下:

(1)公司次要事情发射目的向上正规的。

(2)公司在哪里使命和市面缺少发生显著的变换。。

(3)除正规的经纪发挥外的使赞成、依靠机械力移动、专款等商业和约外,公司未订立

安宁对公司资产、负债负债、合法权利和经纪效果发生显著的压紧的要紧和约。

(四)公司与关系方未发生显著的关系市。

(五)公司未停止显著的授予。

(六)公司未发生显著的资产(或股权)收买、招股书及置换。

(七)公司处所缺少更动。

(八)公司董事、监事、位较高的完成行政工作的及结心技术行政工作的缺少变换。

(九)公司未发生显著的法学、斡旋事项。

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(十)未发生显著的异质的打包票或安宁或有事项。。

(十一)公司财务地位未发生显著的变换。。

(十二)公司未传唤董事会;、中西部及东部各州的县议会或隐名大会。

(十三个)公司未发生安宁应泄露的显著的事项。

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第七节 上市保举机构及其暗示

一、上市保举机构根本机遇

保举人(主承销品使赞成商):广发提供纸张少量地责任心公司

法定代劳人:孙书明

地址:广州市星河区星河路 183-187 大都会游廊号 43 楼(4301-4316 房)

联系以电话传送:020-87555888

副本:020-87557566

保举代议制的:徐立军、杜涛

又协同发起人:徐文

安宁与接触:王骞、李宗贵、钟德安、苗健

二、上市发起人的提议

上市支持商置信,发行人使整洁自有本钱上市契合《公司条例》的规则。、

《华夏儿女共奇纳河提供纸张法及《上海提供纸张市税自有本钱上市抄本》等使担忧法度、法

规的规则,发行人自有本钱契合上市前提。广发提供纸张少量地责任心公司附带说明使整洁

南通平方的冷链容易公司的自有本钱在上海提供纸张市税上市。

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2016 年次要的地区决算表

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